Были ракеты, похожие на стайку сверкающих птиц, поющих сладкими голосами. Там были зеленые деревья со стволами темного дыма: их листья раскрылись, как целая весна, разворачивающаяся в одно мгновение, и их сияющие ветки роняли светящиеся цветы на изумленных хоббитов, исчезая со сладким ароматом, прежде чем они коснулись их запрокинутых лиц. Там были фонтаны бабочек, сверкающих на деревьях; были столбы разноцветных огней, которые поднимались и превращались в орлов, или в парусные корабли, или в фалангу летающих лебедей; была красная гроза и ливень желтого дождя; там был лес серебряных копий, которые внезапно взлетели в воздух с воплем, как сражающаяся армия, и снова с шипением опустились в воду, как сотня горячих змей. И был еще один последний сюрприз, в честь Бильбо, и он чрезвычайно напугал хоббитов, как и планировал Гэндальф. Погас свет. Пошел большой дым. Он принял форму горы, видимой вдалеке, и начал светиться на вершине. Он изрыгал зеленое и алое пламя. Вылетел рыже-золотой дракон — не в натуральную величину, а ужасно похож на живого: из пасти его вырвался огонь, глаза его сверкнули вниз; раздался рев, и он трижды пронесся над головами толпы. Все они пригнулись, и многие упали ничком. Дракон пронесся, как экспресс, кувыркнулся и с оглушительным взрывом ворвался в Байуотер.