Дул резкий восточный ветер с угрозой приближающейся зимы. Он закружился над рукавами Горы в долину и вздохнул среди скал. После долгого пребывания в кипящих глубинах пещер, кишащих драконами, они дрожали на солнце. Внезапно Бильбо понял, что он не только устал, но и очень голоден. «Кажется, уже позднее утро, — сказал он, — и поэтому я полагаю, что сейчас более или менее время завтрака — если вообще есть что позавтракать. Но я не думаю, что порог Смауга — самое безопасное место для трапезы. Давай сходим куда-нибудь, где мы можем немного посидеть в тишине!» "Совершенно верно!" — сказал Балин. — И мне кажется, я знаю, куда нам идти: нам нужно направиться к старому наблюдательному посту на юго-западном углу Горы.