A bitter easterly breeze blew with a threat of oncoming winter . It swirled over and round the arms of the Mountain into the valley , and sighed among the rocks . After their long time in the stewing depths of the dragon-haunted caverns , they shivered in the sun . Suddenly Bilbo realized that he was not only tired but also very hungry indeed . " It seems to be late morning , " he said , " and so I suppose it is more or less breakfast-time - if there is any breakfast to have . But I do n't feel that Smaug 's front doorstep is the safest place for a meal . Do let 's go somewhere where we can sit quiet for a bit ! " " Quite right ! " said Balin . " And I think I know which way we should go : we ought to make for the old look-out post at the Southwest corner of the Mountain . "
Дул резкий восточный ветер с угрозой приближающейся зимы. Он закружился над рукавами Горы в долину и вздохнул среди скал. После долгого пребывания в кипящих глубинах пещер, кишащих драконами, они дрожали на солнце. Внезапно Бильбо понял, что он не только устал, но и очень голоден. «Кажется, уже позднее утро, — сказал он, — и поэтому я полагаю, что сейчас более или менее время завтрака — если вообще есть что позавтракать. Но я не думаю, что порог Смауга — самое безопасное место для трапезы. Давай сходим куда-нибудь, где мы можем немного посидеть в тишине!» "Совершенно верно!" — сказал Балин. — И мне кажется, я знаю, куда нам идти: нам нужно направиться к старому наблюдательному посту на юго-западном углу Горы.