Бедный мистер Бэггинс, он слишком долго жил в этом месте в полном одиночестве и всегда прятался, никогда не смея снять кольцо, почти не смея уснуть, даже прячась в самых темных и отдаленных углах, которые только мог найти. . Чтобы чем-то заняться, он стал бродить по дворцу эльфийского короля. Магия закрыла ворота, но он мог иногда выбраться, если был быстр. Отряды лесных эльфов, иногда с королем во главе, время от времени выезжали на охоту или по другим делам в леса и земли к востоку. Затем, если Бильбо был очень проворным, он мог проскользнуть сразу за ними; хотя делать это было опасно. Не раз он чуть не застрял в дверях, когда они сталкивались друг с другом, когда проходил последний эльф, но он не осмеливался пройти между ними из-за своей тени (вполне тонкой и шаткой, как будто она была в свете факела), или из-за того, что страх быть столкнувшимся и обнаруженным. А когда выходил, что случалось не очень часто, от него не было никакой пользы. Он не хотел бросать гномов, да и вообще не знал, куда в мире идти без них. Он не мог не отставать от охотящихся эльфов все время, пока они отсутствовали, поэтому он так и не нашел выхода из леса, и ему пришлось несчастно бродить по лесу, боясь потерять себя, пока не появился шанс вернуться. Он был слишком голоден снаружи, потому что он не был охотником; но внутри пещер он мог хоть как-то зарабатывать на жизнь, воруя еду из магазина или со стола, когда никого не было под рукой.