Но, наконец, неожиданно они нашли то, что искали. Однажды Фили, Кили и хоббит вернулись в долину и пробрались среди обрушившихся скал в ее южном углу. Около полудня, подкравшись к большому камню, одиноко стоявшему, как колонна, Бильбо наткнулся на что-то похожее на грубые ступени, ведущие вверх. Взволнованно следуя по ним, он и гномы находили следы узкой тропы, часто теряемой, часто вновь открываемой, которая вела к вершине южного гребня и приводила их, наконец, к еще более узкому уступу, который поворачивал на север по склону Горы. . Посмотрев вниз, они увидели, что находятся на вершине утеса в начале долины и смотрят вниз на свой лагерь внизу. Молча, цепляясь за скалистую стену справа от себя, они гуськом шли по уступу, пока стена не открылась, и они не превратились в маленькую бухточку с крутыми стенами, травянистым дном, тихую и тихую. Вход в нее, который они нашли, нельзя было увидеть ни снизу из-за выступа скалы, ни издалека, потому что он был так мал, что походил на темную трещину и не более того. Это была не пещера, она была открыта небу; но на его внутреннем конце возвышалась плоская стена, которая в нижней части, близко к земле, была такой же гладкой и вертикальной, как работа каменщика, но без единого шва или щели.