Так началась битва, которой никто не ожидал; и это называлось Битва пяти воинств, и это было очень страшно. С одной стороны были гоблины и дикие волки, а с другой — эльфы, люди и гномы. Вот так выпало. После падения Великого Гоблина Туманных Гор ненависть их расы к дварфам возродилась до ярости. Гонцы ходили туда-сюда между всеми их городами, колониями и твердынями; ибо теперь они решили завоевать господство на Севере. Новости, которые они собирали тайными путями; и во всех горах была ковка и вооружение. Затем они шли и собирались по холмам и долинам, проходя через туннели или в темноте, пока вокруг и под великой горой Гундабад на севере, где была их столица, не собралось огромное войско, готовое во время бури, не подозревая об этом, броситься вниз. юг. Тогда они узнали о смерти Смауга, и радость наполнила их сердца: и ночь за ночью они спешили через горы и, таким образом, пришли, наконец, внезапно с севера, наступив на пятки Даина.