Солнце село, когда, повернув еще раз на восток, лесная река устремилась в Длинное озеро. Там у него был широкий вход с каменными воротами, похожими на утесы, по обеим сторонам, подножие которых было уложено галькой. Длинное озеро! Бильбо никогда не думал, что любая вода, кроме моря, может казаться такой большой. Она была так широка, что противоположные берега казались маленькими и далекими, но была так длинна, что ее северного конца, обращенного к Горе, совсем не было видно. Только по карте Бильбо знал, что там, наверху, где уже мерцают звезды Повозки, из Дейла в озеро впадает Бегущая Река, а вместе с Лесной рекой наполняется глубокими водами то, что когда-то, должно быть, было огромным скалистым утесом. Долина.