На следующее утро Бильбо проснулся от яркого солнца в глазах. Он вскочил, чтобы посмотреть на время, и пошел поставить чайник, и обнаружил, что его вовсе нет дома. Поэтому он сел и напрасно желал умыться и почиститься. Он не получил ни чая, ни тостов, ни бекона на завтрак, только холодную баранину и кролика. И после этого ему нужно было готовиться к новому старту. На этот раз ему позволили взобраться на спину орла и забраться между его крыльями. Воздух пронесся над ним, и он закрыл глаза. Гномы плакали на прощание и обещали отплатить повелителю орлов, если когда-нибудь смогут, когда со склона горы поднялись пятнадцать огромных птиц. Солнце все еще было близко к восточному краю вещей. Утро было прохладным, в долинах и лощинах клубился туман, кое-где обвивая вершины и вершины холмов. Бильбо открыл глаз, чтобы заглянуть, и увидел, что птицы уже высоко, а мир далеко, а горы отступают за ними вдаль. Он снова закрыл глаза и прижался крепче.