Тем не менее, следующее утро снова выдалось ярким и ясным. По-осеннему белый туман лежал на земле, и воздух был холоден, но вскоре на востоке взошло красное солнце, и туманы рассеялись, и, хотя тени были еще длинны, они снова рассеялись. Так они ехали еще два дня и все это время не видели ничего, кроме травы, цветов, птиц и разбросанных деревьев, а иногда и небольших стад благородных оленей, пасущихся или сидящих в полдень в тени. Иногда Бильбо видел рога оленей, торчащие из высокой травы, и сначала он думал, что это мертвые ветки деревьев. В тот третий вечер им так не терпелось двинуться дальше, ибо Беорн сказал, что они достигнут лесных ворот рано утром на четвертый день, что они все еще ехали вперед после сумерек и в ночь под луной. Когда свет померк, Бильбо показалось, что он увидел справа или слева смутную фигуру огромного медведя, кравшегося в том же направлении. Но если он осмелился сказать об этом Гэндальфу, волшебник только сказал: «Тише! Не обращай внимания!» На следующий день они отправились в путь до рассвета, хотя их ночь была короткой. Как только рассвело, они увидели, как лес идет им навстречу или ждет их, как черная и хмурая стена перед ними. Земля начала подниматься и подниматься, и хоббиту показалось, что на них начала надвигаться тишина. Птицы стали меньше петь. Оленей больше не было; даже кроликов не было видно. К полудню они достигли карниза Лихолесья и отдыхали почти под огромными нависшими ветвями его внешних деревьев. Их стволы были огромными и искривленными, ветви искривленными, листья темными и длинными. Плющ вырос на них и стелется по земле. "Ну вот и Лихолесье!" — сказал Гэндальф. «Величайший из лесов Северного мира. Я надеюсь, вам нравится его внешний вид. Теперь вы должны вернуть этих превосходных пони, которых вы одолжили. "