Мелькор встретил наступление Валар на северо-западе Средиземья, и весь этот регион был сильно разрушен. Но первая победа войск Запада была быстрой, и слуги Мелькора бежали раньше них в Утумно. Тогда Валар прошли Средиземье и поставили стражу над Куивиэненом; и после этого Квенди ничего не знали о великой Битве Сил, за исключением того, что Земля дрожала и стонала под ними, и воды были в движении, а на севере были огни, похожие на могучие пожары. Осада Утумно была долгой и тяжелой, и у ее ворот произошло множество битв, о которых эльфам ничего не известно, кроме слухов. За это время форма Средиземья изменилась, и Великое море, отделившее его от Амана, стало широким и глубоким; и он прорвался к берегам и образовал глубокий залив на юге. Между Большим заливом и Хелкараксом далеко на севере, где Средиземье и Аман почти соприкасались, образовалось множество меньших заливов. Из них главным был залив Балар; и в него текла могучая река Сирион с недавно поднятых на север гор: Дортониона и гор вокруг Хитлума. В те дни все земли крайнего севера были опустошены; ибо там Утумно был погружен чрезвычайно глубоко, и его ямы были наполнены огнем и огромными воинствами слуг Мелькора.