Теперь похоть и гордость Саурона возросли, пока он не знал границ, и он решил стать господином всего в Средиземье, уничтожить эльфов и способствовать, если сможет, падению Нуменора. Он не терпел ни свободы, ни соперничества и называл себя Владыкой Земли. Маску, которую он все еще мог носить, чтобы при желании обмануть глаза людей, казавшись им мудрыми и справедливыми. Но он правил скорее силой и страхом, если они могли помочь; и те, кто заметил его тень, распространяющуюся по миру, назвали его Темным Лордом и Врагом; и он снова собрал под своим управлением всё зло времен Моргота, которое осталось на земле или под ней, а орки оказались под его командованием и размножались, как мухи. Так начались Черные Годы, которые эльфы называют Днями Полета. В то время многие эльфы Средиземья бежали в Линдон, а оттуда за моря, чтобы никогда не вернуться; и многие были уничтожены Сауроном и его слугами. Но в Линдоне Гил-галад все еще сохранял свою власть, и Саурон еще не осмелился ни пройти горы Эред Луин, ни напасть на Гавани; а Гиль-галаду помогли нуменорцы. В другом месте правил Саурон, и те, кто хотел быть свободным, укрывались в крепостях леса и гор, и вечный страх преследовал их.