Прошло утро, наступил полдень; но во всей безмолвной пустыне не было никаких признаков жилья. Они все больше беспокоились, потому что теперь видели, что дом может быть спрятан почти где угодно между ними и горами. Они наткнулись на неожиданные долины, узкие с глубокими склонами, которые внезапно открылись у их ног, и они с удивлением посмотрели вниз, увидев под собой деревья и проточную воду на дне. Были овраги, через которые они почти могли перепрыгнуть; но очень глубокие с водопадами в них. Там были темные овраги, в которые нельзя было ни прыгнуть, ни залезть. Там были болота, некоторые из них были зелеными, приятными для глаз местами с яркими и высокими цветами; но пони, который шел туда с рюкзаком на спине, никогда больше не вышел бы оттуда. Это действительно была гораздо более широкая земля от брода до гор, чем вы могли себе представить. Бильбо был поражен. Единственная тропа была отмечена белыми камнями, некоторые из которых были маленькими, а другие наполовину покрыты мхом или вереском. В целом, следовать по тропе было очень медленно, даже под руководством Гэндальфа, который, казалось, довольно хорошо знал дорогу. Его голова и борода виляли из стороны в сторону, пока он искал камни, и они следовали за его головой, но, казалось, они не приблизились к концу поиска, когда день начал угасать.