Расспросив своих парижских друзей, ему сообщили, что оба французских джентльмена уехали в Милан. Проходя через зал по пути в ресторан, он заметил, что старший портье мелом пишет номера комнат на некоторых предметах багажа, ожидающих подъема наверх. Один чемодан привлек его внимание необычайным количеством оставленных на нем старых дорожных этикеток. Носильщик в данный момент отмечал его — и номер был «13 А». — Фрэнсис мгновенно взглянул на карточку, прикрепленную к крышке. Оно носило распространенное английское имя «Миссис». Джеймс'! Он сразу же спросил о даме. Она приехала рано утром и была тогда в читальном зале. Заглянув в комнату, он обнаружил в ней одну даму. Подойдя немного ближе, он очутился лицом к лицу с графиней.