— Это песня, — сказал он, — на манер, который у эльфов называется анн-теннатх, но который трудно передать на нашем Общем Наречии, и это лишь грубое ее эхо. В нем рассказывается о встрече Берена, сына Барахира, и Лутиэн Тинувиэль. Берен был смертным человеком, но Лютиэн была дочерью Тингола, короля эльфов Средиземья, когда мир был молод; и она была самой прекрасной девушкой, которая когда-либо была среди всех детей этого мира. Как звезды над туманами северных земель, была ее прелесть, и в ее лице был сияющий свет. В те дни Великий Враг, слугой которого был Саурон из Мордора, обитал в Ангбанде на севере, и эльфы Запада, вернувшись в Средиземье, вступили с ним в войну, чтобы вернуть украденные им Сильмарили; и отцы людей помогали эльфам. Но Враг победил, и Барахир был убит, а Берен, спасаясь от великой опасности, перебрался через Горы Ужаса в скрытое Королевство Тингола в лесу Нелдорет. Там он увидел Лутиэн, поющую и танцующую на поляне у заколдованной реки Эсгалдуин; и он назвал ее Тинувиэль, что на древнем языке означает Соловей. Много горя постигло их потом, и они долго расставались. Тинувиэль спасла Берена из темниц Саурона, и вместе они прошли через великие опасности, и свергли даже Великого Врага с его трона, и взяли из его железной короны один из трех Сильмарилей, ярчайший из всех драгоценностей, чтобы быть невестой- цену Лутиэн Тинголу, ее отцу.
