Реальные существа, воображаемые существа и превращения двух: каждое существо было разным — он видел русалку и водяного, кентавра и единорога, слонов (одного огромного, другого крошечного), бульдога, лягушку и феникса, зебру, тигра, мантикору и василиска, лебеди, тянущие карету, белый бык, лиса, моржи-близнецы, даже морской змей, все они были ярко раскрашены и более чем настоящие: каждый ехал по платформе, когда вальс подошел к концу и начался новый вальс. Карусель даже не замедлила ход. "Для чего это?" — спросил Тень. «Я имею в виду, ну, самый большой в мире, сотни животных, тысячи лампочек, и он все время ездит, и никто никогда на нем не ездит».