Расщелина в горе находилась на стороне, противоположной долине Во, и наши путешественники увидели странную сцену. Под ними было обширное пространство, на дне которого было черное море с катящимися волнами, через которые постоянно вырывались языки пламени. Прямо над ними, почти на уровне их платформы, располагались гряды катящихся облаков, которые постоянно меняли положение и цвет. Голубые и серые цвета были очень красивы, и Дороти заметила, что на берегах облаков сидели или полулежали ворсистые, призрачные формы прекрасных существ, которые, должно быть, были Облачными Феями. Смертные, которые стоят на земле и смотрят в небо, часто не могут различить эти формы, но наши друзья были теперь так близко к облакам, что очень ясно наблюдали изящных фей.