Была весна, погожая, с мягкой погодой и ярким солнцем, прежде чем Бильбо и Гэндальф наконец распрощались с Беорном, хотя он тосковал по дому. Бильбо ушел с сожалением, ибо цветы в садах Беорна были весной не менее чудесны, чем в разгар лета. Наконец они вышли на длинную дорогу и достигли того самого прохода, где их раньше захватили гоблины. Но они подошли к этой вершине утром и, оглянувшись, увидели белое солнце, сияющее над распростертыми землями. Позади лежал Лихолесье, синее вдалеке и темно-зеленое на ближнем краю даже весной. Далеко, на краю поля зрения, была Одинокая гора. На его самой высокой вершине бледно блестел еще не растаявший снег. "Так после огня приходит снег, и даже у драконов есть свой конец!" — сказал Бильбо и отвернулся от своего приключения. Туковская часть очень уставала, а Бэггинсы с каждым днем становились сильнее. "Я хочу теперь только быть в моем собственном кресле!" он сказал.