Все, что здесь рассказывается, произошло за некоторое время до того, как Маугли был изгнан из Стаи Волков Сиони или отомстил тигру Шер-Хану. Это было в те дни, когда Балу учил его Закону джунглей. Большой, серьезный, старый бурый медведь был рад, что у него такой быстрый ученик, потому что молодые волки узнают о Законе Джунглей только то, что относится к их собственной стае и племени, и убегут, как только смогут повторить Охотничий стих: "Ноги, которые не издают шума; глаза, которые видят в темноте; уши, которые слышат ветер в своих логовищах, и острые белые зубы — все это знаки наших братьев, за исключением шакала Табаки и Гиены, которых мы ненавидим." Но Маугли, как детенышу человека, предстояло узнать гораздо больше. Иногда Багира, Черная Пантера, прогуливалась по джунглям, чтобы посмотреть, как поживает ее питомец, и мурлыкала, прислонившись головой к дереву, пока Маугли читал Балу дневной урок.