The dragon was dead , and the goblins overthrown , and their hearts looked forward after winter to a spring of joy . Gandalf and Bilbo rode behind the Elvenking , and beside them strode Beorn , once again in man 's shape , and he laughed and sang in a loud voice upon the road . So they went on until they drew near to the borders of Mirkwood , to the north of the place where the Forest River ran out .
Дракон был мертв, а гоблины повержены, и их сердца ждали от зимы весны радости. Гэндальф и Бильбо ехали позади Короля Эльфов, а рядом с ними шагал Беорн, снова в человеческом облике, и он громко смеялся и пел по дороге. Так они шли, пока не подошли к границам Лихолесья, к северу от того места, где вытекала Лесная Река.