But Bilbo 's heart fell , both at the song and the talk : they sounded much too warlike . The next morning early a company of spearmen was seen crossing the river , and marching up the valley . They bore with them the green banner of the Elvenking and the blue banner of the Lake , and they advanced until they stood right before the wall at the Gate . Again Thorin hailed them in a loud voice : " Who are you that come armed for war to the gates of Thorin son of Thrain , King under the Mountain ? " This time he was answered .
Но сердце Бильбо упало и от песни, и от разговоров: они звучали слишком воинственно. На следующее утро отряд копейщиков был замечен переправившимся через реку и марширующим вверх по долине. Они несли с собой зеленое знамя Эльфийского Короля и синее знамя Озера и продвигались вперед, пока не встали прямо перед стеной у Врат. Снова Торин окликнул их громким голосом: «Кто вы, пришедшие с оружием на войну к воротам Торина, сына Траина, Короля Под Горой?» На этот раз ему ответили.