" There is , if you care to go two hundred miles or so out of your way north , and twice that south . But you would n't get a safe path even then . There are no safe paths in this part of the world . Remember you are over the Edge of the Wild now , and in for all sorts of fun wherever you go . Before you could get round Mirkwood in the North you would be right among the slopes of the Grey Mountains , and they are simply stiff with goblins , hobgoblins , and rest of the worst description . Before you could get round it in the South , you would get into the land of the Necromancer ; and even you . Bilbo , wo n't need me to tell you tales of that black sorcerer . I do n't advise you to go anywhere near the places overlooked by his dark tower ! Stick to the forest-track , keep your spirits up , hope for the best , and with a tremendous slice of luck you may come out one day and see the Long Marshes lying below you , and beyond them , high in the East , the Lonely Mountain where dear old Smaug lives , though I hope he is not expecting you . "
— Есть, если вы захотите пройти двести миль или около того на север и вдвое больше на юг. Но даже тогда вы не получите безопасный путь. В этой части света нет безопасных путей. Помните, что вы уже на краю дикой природы, и вас ждут всевозможные развлечения, куда бы вы ни пошли. Прежде чем вы сможете обойти Лихолесье на севере, вы окажетесь прямо среди склонов Серых гор, а они просто кишат гоблинами, хобгоблинами и прочими самыми ужасными существами. Прежде чем вы сможете обойти его на юге, вы попадете в страну Некроманта; и даже ты. Бильбо, мне не нужно, чтобы я рассказывал тебе истории об этом черном колдуне. Не советую вам приближаться к тем местам, которые просматривает его темная башня! Держитесь лесной тропы, сохраняйте бодрость духа, надейтесь на лучшее, и, если вам повезет, однажды вы выйдете и увидите Длинные Болота, лежащие под вами, а за ними, высоко на Востоке, Одинокий Гора, где живет милый старый Смауг, хотя я надеюсь, что он не ждет тебя. "