On an evening of autumn Felagund and Beren set out from Nargothrond with their ten companions ; and they journeyed beside Narog to his source in the Falls of Ivrin . Beneath the Shadowy Mountains they came upon a company of Orcs , and slew them all in their camp by night ; and they took their gear and their weapons . By the arts of Felagund their own forms and faces were changed into the likeness of Orcs ; and thus disguised they came far upon their northward road , and ventured into the western pass , between Ered Wethrin and the highlands of Taur - nu - Fuin . But Sauron in his tower was ware of them , and doubt took him ; for they went in haste , and stayed not to report their deeds , as was commanded to all the servants of Morgoth that passed that way . Therefore he sent to waylay them , and bring them before him .
Осенним вечером Фелагунд и Берен отправились из Нарготронда со своими десятью товарищами; и они отправились вместе с Нарогом к его источнику в водопаде Иврин. Под Сумрачными горами они наткнулись на отряд орков и ночью перебили их всех в своем лагере; и они забрали свое снаряжение и оружие. Искусством Фелагунда их собственные формы и лица были изменены в подобие орков; и, замаскированные таким образом, они прошли далеко по своей дороге на север и рискнули войти в западный перевал между Эред Ветрин и нагорьем Таур-ну-Фуин. Но Саурон в своей башне знал о них, и сомнение овладело им; ибо они пошли в спешке и не остались, чтобы доложить о своих делах, как было приказано всем слугам Моргота, проходившим этим путем. Поэтому он послал задержать их и привести к себе.