But in the north Melkor built his strength , and he slept not , but watched , and laboured ; and the evil things that he had perverted walked abroad , and the dark and slumbering woods were haunted by monsters and shapes of dread . And in Utumno he gathered his demons about him , those spirits who first adhered to him in the days of his splendour , and became most like him in his corruption : their hearts were of fire , but they were cloaked in darkness , and terror went before them ; they had whips of flame . Balrogs they were named in Middle - earth in later days . And in that dark time Melkor bred many other monsters of divers shapes and kinds that long troubled the world ; and his realm spread now ever southward over Middle - earth .
Но на севере Мелькор наращивал свою силу, и он не спал, а наблюдал и трудился; и злые создания, которые он извратил, разошлись повсюду, и темные и дремлющие леса были населены монстрами и ужасными формами. И в Утумно он собрал вокруг себя своих демонов, тех духов, которые первыми присоединились к нему во дни его великолепия и стали более всего похожими на него в его развращении: их сердца были огненными, но они были окутаны тьмой, и ужас шел впереди их; у них были кнуты пламени. Балрогами их стали называть в Средиземье в более поздние времена. И в то темное время Мелькор породил множество других монстров самых разных форм и видов, которые долгое время беспокоили мир; и его царство теперь простиралось на юг по Средиземью.